聚焦今日待办、逾期风险、审核积压和关键异常
控制台
集中查看今日待办、异常风险、审核积压、财务未收等关键事项。
今日异常提醒
待审核事项
管理报表
待处理工单预览
异常中心
汇总超时、待审核、待派单、待缴费、待处理等需要负责人关注的事项。
| 级别 | 类型 | 对象 | 说明 | 责任部门 | 建议动作 | 时间 | 处理记录 | 操作 |
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客户资料管理
客户到访核销
| 状态 | 到访凭证 | 客户 | 类型 | 预约/有效期 | 人数 | 登记人 | 操作 |
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销售渠道码台账
| 渠道码 | 名称/来源 | 场景/渠道 | 投放批次 | 线索 | 转化 | 状态 | 操作 |
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批量导入客户线索
| 操作 | 客户 | 电话 | 阶段 | 意向/偏好 | 成交房源 | 预算/成交 | 回款 | 来源 | 负责销售 | 下次跟进 | 保护期 | 最近备注 |
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房产资源管理
批量导入房产资料
| 房产 | 类型 | 面积/户型 | 销售/交付/入住 | 成交关联 | 物业费标准 | 绑定业主 | 预置业主 | 操作 |
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房产成员权限
用户身份台账
用于查看微信用户、手机号匹配、业主/租户/家属/访客身份和房产绑定情况；这里不展示 openid 等内部认证字段。
| 用户 | 身份 | 手机号 | 微信 | 手机号匹配 | 房产/成员 | 积分 | 状态 | 操作 |
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| 用户 | 身份 | 房产 | 关系 | 权限 | 有效期 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
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身份默认权限策略
这里配置公司制度下各类身份默认能做什么。新增成员或身份变更时会按这里带出默认权限，具体成员仍可单独调整。
| 身份 | 权限级别 | 可缴费 | 可报修 | 可登记车辆 | 可通行 | 必须有效期 | 操作 |
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房产身份变更流程
| 类型 | 房产 | 目标用户 | 原因 | 状态 | 发起/审核 | 操作 |
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工单管理
| 操作 | 工单编号 | 来源 | 类型 | 状态 | 房号/位置 | 报修项目 | 报修人 | 联系电话 | 受理/派工 | 指派/管家 | 时限 | 回访 | 业主评价 | 创建时间 |
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跨部门服务提示
销售成交、准业主维护等关键信息会沉淀为服务提示；不同岗位按权限查看，不向普通一线员工扩散客户资料。
| 提示 | 责任/优先级 | 关联对象 | 标签 | 内容 | 来源 | 状态 | 操作 |
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业主认证审核
| 申请人 | 电话 | 房产 | 身份证 | 匹配 | 附件 | 状态 | 提交时间 | 操作 |
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车辆与通行管理
| 车牌号 | 业主 | 房产 | 车位 | 费用规则 | 缴费 | 通行 | 状态 | 提交时间 | 操作 |
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来访与外来车辆登记
| 来访人 | 类型 | 车牌 | 到访位置 | 入口 | 有效期 | 状态 | 操作 |
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秩序巡逻记录
| 巡逻编号 | 路线/点位 | 区域 | 结果 | 状态 | 记录人 | 时间 | 操作 |
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秩序异常事件
| 事件 | 位置 | 等级 | 状态 | 处理人 | 时间 | 操作 |
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积分与商城运营
商城商品
| 商品 | 分类 | 积分 | 库存 | 状态 | 操作 |
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兑换订单
| 兑换单号 | 业主 | 商品/服务 | 积分 | 状态 | 服务状态 | 提交时间 | 操作 |
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积分流水
| 业主 | 类型 | 积分 | 余额 | 来源 | 原因 | 操作人 | 时间 | 操作 |
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物资库房
库房档案
| 库房 | 类型 | 部门/位置 | 保管人 | 物资 | 状态 | 操作 |
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物资台账
| 物资 | 分类 | 部门/库房 | 库存 | 预警 | 最近流水 | 状态 | 操作 |
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出入库流水
| 时间 | 物资/库房 | 类型 | 数量 | 库存变化 | 原因 | 领用/操作 |
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跨库房调拨
| 调拨单 | 物资 | 调出/目标库房 | 数量 | 申请 | 状态 | 操作 |
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领用申请与盘点复核
| 申请单 | 物资/库房 | 申请人 | 数量/差异 | 用途 | 状态 | 操作 |
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补货与采购台账
采购审批继续在钉钉办理；这里记录补货原因、外部审批单号、采购进度和实际到货入库。
| 采购台账 | 物资/库房 | 数量进度 | 审批/供应商 | 金额/到货 | 状态 | 操作 |
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部门领用统计
| 部门 | 分类 | 流水 | 数量 | 金额 | 主要物资 | 最近记录 |
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内容发布中心
筛选内容
| 标题 | 分类 | 素材 | 投放位置 | 状态 | 置顶 | 审核 | 操作 |
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素材库
| 文件名 | 类型 | 大小 | 上传人 | 检查 | 时间 | 操作 |
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活动运营
| 活动 | 报名人 | 电话 | 房产 | 人数 | 已发积分 | 状态 | 销售线索 | 最近确认 | 报名时间 | 操作 |
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活动积分发放记录
| 活动 | 每人积分 | 人数 | 总积分 | 原因 | 操作人 | 时间 |
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财务管理
财务报表
| 费项 | 应收笔数 | 应收金额 | 实收金额 | 未收金额 | 退款/冲正 | 收款笔数 | 发票情况 |
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收款对账
将微信、银行或线下收款汇总与系统流水核对，差异处理会保留记录。
| 批次/范围 | 渠道/来源 | 系统汇总 | 外部汇总 | 差异 | 状态/操作 |
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月结管理
先完成整月全部渠道对账，再锁定账单、收退款和发票；历史调整需登记原因后重开。
| 账期 | 关账快照 | 对账依据 | 操作记录 | 状态/操作 |
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账单调整审批
金额调整、费用减免和有财务历史的账单作废，均先申请后执行。
| 申请/账单 | 业主/房产 | 调整内容 | 申请原因 | 申请/审批 | 状态/操作 |
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欠费催缴
先生成名单，再确认发送；近期已提醒账单会按设置自动排除。
| 批次/范围 | 催缴金额 | 发送情况 | 当前结果 | 操作人/时间 | 状态/操作 |
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生成应收账单
按收费标准批量生成账单；系统会跳过未绑定可缴费用户或同账期已存在的房产。
收费标准
| 费项 | 类型/方式 | 单价 | 自动生成 | 状态 | 操作 |
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账单列表
| 账单号 | 业主 | 房产 | 费项 | 金额 | 状态 | 截止日期 | 操作 |
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支付流水
| 支付单号 | 业主 | 金额 | 方式 | 状态 | 支付时间 | 操作 |
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发票台账
| 发票号 | 抬头 | 关联支付 | 金额 | 状态 | 开票日期 | 操作 |
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通知运行状态
用于检查微信订阅消息的配置完整度、授权缺口和待发送队列。
微信订阅消息模板
上线前在这里填写小程序后台生成的模板 ID；开发阶段为空时，发送记录会显示待配置。
| 通知类型 | 使用场景 | 模板ID | 状态 | 备注 | 操作 |
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通知发送记录
| 通知类型 | 渠道 | 接收人 | 标题 | 状态 | 原因 | 创建时间 | 操作 |
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岗位职责与品质管理
员工工作汇总
| 员工 | 部门 | 岗位资料 | 机动工单 | 品质扣分 | 业主评价 | 销售跟进 | 运营参考分 |
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品质月度汇总
| 部门 | 抽查 | 异常 | 待整改 | 扣分 |
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品质检查标准
| 标准 | 部门 | 范围 | 要求 | 扣分/时限 | 状态 | 操作 |
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岗位职责资料
| 职责 | 部门 | 适用员工 | 位置 | 参考频次 | 工作量 | 权重 | 状态 | 操作 |
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历史任务记录
| 任务 | 部门 | 员工 | 完成 | 状态 | 日期 | 操作 |
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巡检点位配置
| 点位 | 部门 | 位置 | 要求 | 标准/责任人 | 抽查 | 状态 | 操作 |
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巡检抽查记录
| 点位 | 部门 | 抽查人 | 结果 | 材料 | 关联工单 | 时间 | 备注 |
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业主每日任务
| 任务 | 说明 | 积分 | 动作 | 状态 | 操作 |
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业主端弹窗提醒
| 标题 | 类型 | 优先级 | 投放 | 有效期 | 已处理 | 状态 | 操作 |
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数据导入中心
统一处理公司表格资料，先预检再导入，导入后保留批次记录，避免脏数据直接进入业务系统。
导入模板
预检结果
| 行号 | 结果 | 动作 | 说明 |
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导入历史
| 批次 | 资料类型 | 状态 | 总行数 | 新增 | 更新 | 跳过 | 预警/错误 | 操作人 | 时间 | 备注 | 操作 |
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组织与权限配置
员工账号
| 工号 | 姓名 | 部门 | 岗位 | 角色 | 状态 | 微信 | 操作 |
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角色权限
| 角色 | 数据范围 | 权限点 | 人数 | 操作 |
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公司组织架构
| 部门 | 上级 | 排序 | 状态 | 操作 |
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岗位字典
| 部门 | 岗位 | 默认角色 | 级别 | 状态 | 操作 |
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基础选项字典
| 应用位置 | 显示名称 | 系统值 | 排序 | 状态 | 操作 |
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流程规则
配置工单类型归属、SLA时限和超时升级部门。
| 规则类型 | 业务项 | 归属/处理方 | 响应 | 完成 | 升级给 | 模式 | 操作 |
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业主端基础配置
统一维护业主端常用联系方式和短提示，避免把这些细节写死在页面里。
房产服务关系
按项目、期区、楼栋、单元或具体房产配置推荐管家。业主留言统一进入物业服务中心，同时抄送对应管家查看。
| 服务范围 | 管家 | 备用 | 服务电话 | 有效期 | 状态 | 操作 |
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内容审核规则
按内容分类配置审核角色。宣传或行政提交后，会进入对应角色的审核待办。
销售规则
用于配置报备、到访核销、客户保护期和销售绩效规则。
后台操作日志
| 时间 | 操作人 | 模块 | 动作 | 对象 | 结果 | 详情 | IP |
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权限变更申请
用于临时授权、跨岗协助、岗位权限调整等场景。申请通过后才会真正写入角色或员工个人权限。
| 时间 | 对象 | 申请内容 | 原因 | 状态 | 申请/审批 | 操作 |
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权限变更记录
记录角色权限和员工个人额外权限的调整原因、操作人和有效期。
| 时间 | 对象 | 变更 | 原因 | 有效期 | 操作人 |
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人事变更记录
系统会自动记录入职建档、调岗、角色变更、停用/离职；转正、替班、借调、兼职岗位等可由人事在这里补录。
| 时间 | 员工 | 事件 | 部门/岗位变化 | 原因 | 操作人 |
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岗位缺口提醒
根据岗位编制和在职人数自动生成提醒。集招、关键岗位、日常补充可设置不同紧急程度。
| 部门/岗位 | 类型 | 编制 | 提醒 | 状态 | 备注 | 操作 |
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| 部门/岗位 | 类型 | 编制 | 在岗 | 缺口 | 级别 | 状态 |
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关键数据变更审计
记录权限、人事、认证、成员权限等关键数据的变更前后值。
| 时间 | 模块 | 动作 | 对象 | 原因 | 操作人 | 操作 |
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